2020年，多個(gè)新興市場(chǎng)向鋰電池伸出“橄欖枝”，鋰電風(fēng)暴開(kāi)始刮向5大新應(yīng)用市場(chǎng)。
可以看到，鋰電池正在更廣闊的應(yīng)用層面開(kāi)始應(yīng)用及替代，輕型車(chē)、5G基站、電動(dòng)工具、船舶、工程機(jī)械（AGV、叉車(chē)、礦卡）等領(lǐng)域，都在加快鋰電池的滲透。
鋰電池配套“遍地開(kāi)花”的背景是，近十年鋰電池在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用已獲得成熟驗(yàn)證，規(guī)模化制造、技術(shù)迭代、工藝升級(jí)、供應(yīng)鏈管理帶來(lái)的性能提升與成本下降，輔以政策的相關(guān)加持，為鋰電池在各個(gè)領(lǐng)域的替代應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
由近及遠(yuǎn)看，近，5G基站、輕型車(chē)、電動(dòng)工具、TWS、電子煙、AGV等對(duì)于鋰電池的市場(chǎng)需求已經(jīng)鋪開(kāi)，接下來(lái)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)增可期。遠(yuǎn)，電化學(xué)儲(chǔ)能用鋰電已悄然蓄力，48V、船舶、工程機(jī)械電動(dòng)化等“山雨欲來(lái)”，更廣闊的市場(chǎng)空間藍(lán)圖顯現(xiàn)。
無(wú)論是車(chē)用動(dòng)力電池領(lǐng)域還是新興應(yīng)用市場(chǎng)，鋰電池的配套都在加速走向舞臺(tái)中央。市場(chǎng)藍(lán)圖已經(jīng)繪就，接下來(lái)將是各個(gè)電池企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的爭(zhēng)奪競(jìng)演。
輕型車(chē)：2020全球用鋰電池出貨量超11GWh
電動(dòng)自行車(chē)“鉛改鋰”紅利窗口開(kāi)啟，鋰電池在該領(lǐng)域的需求被進(jìn)一步激活。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，受下游需求強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)，2019年中國(guó)自行車(chē)用鋰電池出貨量達(dá)5.450GWh，同比增長(zhǎng)61.5%。預(yù)計(jì)2020年將提升至8.448GWh，同比增長(zhǎng)55%。
若將視角放至全球市場(chǎng)，電動(dòng)輕型車(chē)（注：中國(guó)輕型車(chē)以自行車(chē)為主，故上文主稱(chēng)自行車(chē)）用鋰電池需求則更為可觀。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年全球輕型車(chē)用鋰電池出貨量達(dá)8.386GWh，同比增長(zhǎng)40.3%，至2020年，預(yù)計(jì)出貨量達(dá)11.296GWh，同比增長(zhǎng)34.7%。
值得一提的是，共享出行、外賣(mài)、快遞等新興市場(chǎng)呈勃發(fā)式曲線(xiàn)向上增長(zhǎng)，作為核心配套環(huán)節(jié)，共享?yè)Q電成為輕型車(chē)鋰電池環(huán)節(jié)中新的賽道風(fēng)口。目前互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊、阿里、美團(tuán)已相繼加入戰(zhàn)局。
高工鋰電了解到，共享電單車(chē)與電池的配套比例在1:1.5。即共享電單車(chē)每新增100萬(wàn)輛，將帶動(dòng)約1GWh的鋰電池需求量。
新國(guó)標(biāo)政策紅利下，可觀的“鉛改鋰”浪潮吸引了眾多電池企業(yè)參與。從參與角逐的企業(yè)來(lái)看，包括深度扎根的星恒電源、天能、博力威等，行業(yè)巨頭寧德時(shí)代、ATL、BYD，圓柱代表遠(yuǎn)東電池、海四達(dá)、力神、億緯、比克、卓能等。
5G基站：2020年鋰電需求量將達(dá)10GWh
中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)鐵塔2020通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購(gòu)招標(biāo)相繼公布，如中天科技、海四達(dá)、雙登集團(tuán)、億緯鋰能、南都電源、雄韜電源、光宇電源、力朗電池8家中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)1.95GWh備電集采項(xiàng)目。
10月底，中國(guó)鐵塔與中國(guó)電信又宣布聯(lián)合組織備電用磷酸鐵鋰電池采購(gòu)工作，目前正邀請(qǐng)投標(biāo)人參與電池產(chǎn)品入網(wǎng)檢測(cè)，要求送樣型號(hào)為48V/100Ah，檢測(cè)分為系統(tǒng)、BMS和平臺(tái)接入三部分。
5G基站建設(shè)作為今年中國(guó)七大“新基建”的主力軍，包括中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通、電信、廣電在內(nèi)的四大運(yùn)營(yíng)商預(yù)計(jì)在2020年年底，要累計(jì)開(kāi)通60萬(wàn)座5G基站，對(duì)于鋰電池的需求也在不斷釋放。
GGII分析認(rèn)為，2020年國(guó)內(nèi)將大力發(fā)展5G和基建工程項(xiàng)目，雙向驅(qū)動(dòng)作用下，5G基站將是2020年大力推動(dòng)的必然趨勢(shì)。保守預(yù)計(jì)，2020年新建及改造的5G基站需求量將達(dá)到10GWh。
目前，參與基站鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)包括中天科技、海四達(dá)、雙登集團(tuán)、南都電源、拓邦股份等一批在基站電池領(lǐng)域扎根的老牌企業(yè)。
同時(shí)，頭部企業(yè)寧德時(shí)代、ATL、比亞迪、力神也在瞄準(zhǔn)儲(chǔ)能及基站市場(chǎng)。包括國(guó)軒高科、安馳科技、鵬輝能源、瑞浦能源等極具發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，都在這塊市場(chǎng)有不同程度的發(fā)力。
需要警惕的是，極低的價(jià)格與市場(chǎng)搶占思維或快速形成洗牌窗口，但無(wú)利潤(rùn)的價(jià)格博弈也有可能造成產(chǎn)品的安全性降低，擾亂行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
電動(dòng)工具：400億鋰電池市場(chǎng)等待出擊
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模318億美元（約合人民幣2252億元），按照年復(fù)合增長(zhǎng)率5.5%計(jì)算，到2024年，全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到417億美元（約合人民幣2953億元）。
其中，無(wú)繩電動(dòng)工具滲透率已超過(guò)50%。鋰電池成本占比20%-30%，以此粗略計(jì)算，至2024年，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模至少將達(dá)到295.3億-443億元人民幣。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，歐美地區(qū)是近幾年電動(dòng)工具增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。接下來(lái)，亞太地區(qū)的電動(dòng)工具市場(chǎng)將在預(yù)測(cè)期內(nèi)或以最快的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
目前，無(wú)繩電動(dòng)工具應(yīng)用以歐美市場(chǎng)為主，TTI、百得、博世、牧田、寶時(shí)得等大型企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額。
從電芯供應(yīng)鏈來(lái)看，目前三星SDI、LG、松下、Murata等國(guó)際電池企業(yè)仍占據(jù)著全球電動(dòng)工具主要的市場(chǎng)份額，其中三星SDI的市占率達(dá)到50%以上。
國(guó)內(nèi)方面，天鵬電源、億緯鋰能、海四達(dá)、鵬輝能源奮力追趕，2019年國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具鋰電池出貨量為5.45GWh，同比增長(zhǎng)54.8%。預(yù)計(jì)2020年將提升至8.45GWh，同比增長(zhǎng)55%。
從趨勢(shì)看，基于國(guó)內(nèi)電芯廠(chǎng)在高倍率圓柱型電芯領(lǐng)域的進(jìn)展加快，在性能、規(guī)模、成本等綜合優(yōu)勢(shì)加持下，電動(dòng)工具巨頭對(duì)于電芯供應(yīng)鏈的選擇已經(jīng)明顯轉(zhuǎn)向中國(guó)。
這意味著到2024年，400億電動(dòng)工具用鋰電池市場(chǎng)將等待中國(guó)電池企業(yè)搶占出擊。
船舶電動(dòng)化：2025年超35GWh鋰電需求
開(kāi)年以來(lái)，國(guó)軒高科、億緯鋰能、寧德時(shí)代等頭部動(dòng)力電池企業(yè)在電動(dòng)化船舶領(lǐng)域傳出新進(jìn)展。
2020年僅搭載寧德時(shí)代電池的下水的船舶已經(jīng)達(dá)到了5艘，包括中國(guó)首艘油電混合動(dòng)力海上雙體郵輪“大灣區(qū)一號(hào)”、海上公務(wù)船“深海01”、國(guó)內(nèi)最大海洋綜合科考實(shí)習(xí)船——“中山大學(xué)”號(hào)以及珠江游純電動(dòng)游船主船體等。
此外，國(guó)軒高科子公司獲2020年首批3船套船舶動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)訂單；搭載億緯鋰能磷酸鐵鋰電池“闊闊真公主號(hào)純電動(dòng)游船建造”開(kāi)工......
一系列消息均標(biāo)志著國(guó)內(nèi)船舶電動(dòng)化趨勢(shì)“聲浪”漸漲。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年船舶電動(dòng)化滲透率僅0.016%，處于萌芽期，這為接下來(lái)的電動(dòng)化滲透提供廣闊空間。從內(nèi)河、內(nèi)湖船舶電動(dòng)化到高船電動(dòng)化，接下來(lái)船舶電動(dòng)化滲透率會(huì)愈發(fā)加快。
按照2019年、2022年以及2025船舶鋰電化滲透率分別為0.035%、0.55%、18.5%測(cè)算，截至2025年電動(dòng)船舶用鋰電池市場(chǎng)將達(dá)35.41GWh。
市場(chǎng)雖大，船舶電動(dòng)化仍需直面的是事實(shí)是：一、與汽車(chē)電動(dòng)化不同，船舶電動(dòng)化缺乏強(qiáng)有力的推動(dòng)政策，目前主要以環(huán)保壓力及綠色航運(yùn)助推；二、電動(dòng)船舶要攜帶電池量大，導(dǎo)致前期投入較高。
電動(dòng)船舶依然存在續(xù)航短、充電慢且不便捷等諸多問(wèn)題；四、國(guó)內(nèi)船舶分布較為零散，且各地政策、要求不一，電動(dòng)化難度加大等。
工程機(jī)械電動(dòng)化：長(zhǎng)期的宏偉藍(lán)圖
工程機(jī)械電動(dòng)化、鉛改鋰的市場(chǎng)進(jìn)程同樣藍(lán)圖宏偉。
如電動(dòng)礦卡，高工鋰電了解到，目前礦卡年增長(zhǎng)量約1萬(wàn)輛，且單車(chē)搭載電池容量100-300度電。如果新增車(chē)型全部電動(dòng)化，以平均單車(chē)電量150度電，意味著每年電池增量空間達(dá)到1.5GWH。而這還不包括目前礦卡的存量市場(chǎng)的電動(dòng)化替代。
GGII認(rèn)為，在國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)提前實(shí)施、藍(lán)天三年計(jì)劃、路權(quán)/牌照等多重因素作用下，專(zhuān)用車(chē)在2020年會(huì)進(jìn)入正向發(fā)展通道，尤其是在港口、市政、礦產(chǎn)短途倒運(yùn)等應(yīng)用場(chǎng)景下，電動(dòng)重卡將在該細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增大。
如鋰電叉車(chē)，GGII預(yù)測(cè)，中國(guó)鋰電版叉車(chē)產(chǎn)量在未來(lái)3年將保持40%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)率，其對(duì)鋰電需求將從2017的1.3GWh提升到2020年的5.4GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)50%。
如AGV，2019年中國(guó)AGV市場(chǎng)銷(xiāo)量超過(guò)2.8萬(wàn)臺(tái)，并呈穩(wěn)定趨勢(shì)增長(zhǎng)，雖然AGV用鋰電池市場(chǎng)滲透率超過(guò)60%，但是電芯一致性、BMS性能、產(chǎn)品規(guī)格分散/訂單小、售后成本等問(wèn)題也在呼吁有能力解決的鋰電池玩家進(jìn)入。
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