下游市場需求旺盛，鋰電行業(yè)訂單飽滿。

不完全統(tǒng)計，2021年Q1鋰電行業(yè)（電池、鋰礦、鋰鹽、材料、設(shè)備產(chǎn)線等）已披露訂單達(dá)21項，主要涉及寧德時代、億緯鋰能、天宜鋰業(yè)、星源材質(zhì)、先導(dǎo)智能、LG、SKI、Northvolt等國內(nèi)外鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

通過復(fù)盤梳理Q1訂單，可以看出鋰電市場未來的一些演化趨勢。

一是，國際車企動力電池供應(yīng)商選擇更多元化，且逐漸從韓系轉(zhuǎn)向中國企業(yè)，全球動力電池競爭格局或?qū)⒅厮堋?/p>

之前偏向選擇日韓電池企業(yè)的國際車企，越來越傾向于中國企業(yè)，包括寧德時代再次斬獲現(xiàn)代第三批采購訂單，大眾加大對寧德時代電池采購，以及新增萬向一二三，億緯鋰能拿到捷豹路虎定點(diǎn)等。

此外，高工鋰電獲悉，大眾中國已通過派駐專家組等方式幫助國軒高科滿足供應(yīng)商定點(diǎn)的要求，對國軒高科開展的MEB平臺動力電池的供應(yīng)商定點(diǎn)審核工作進(jìn)展順利。

可以看到，國際車企對于中國動力電池領(lǐng)域的布局，一方面是通過簽訂合同、加大采購力度、項目定點(diǎn)落地，以及利用資本持股等，來維穩(wěn)動力電池供應(yīng)和促進(jìn)供應(yīng)鏈協(xié)同，未來國際車企的在華電池供應(yīng)也將呈現(xiàn)出多元化的趨勢。

另一方面，大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯選型轉(zhuǎn)為方殼，目前向其供應(yīng)軟包、圓柱的韓國電池企業(yè)LG、SKI將受影響，加上現(xiàn)代第三批采購剔除此前的LG，表明中國電池企業(yè)對韓系的替代加深，這也將影響到未來幾年動力電池市場的競爭局面。

二是，國內(nèi)“一超多強(qiáng)”的競爭格局將顯現(xiàn)，同時在補(bǔ)貼退坡和市場競爭加劇等壓力下，尋找海外市場成為不少國內(nèi)企業(yè)的策略。

首先，從國際車企的供應(yīng)鏈需求看，根據(jù)不同項目不同車型，選擇兩到四家的核心動力電池供應(yīng)商已成趨勢。以寧德時代為超級龍頭的地位會進(jìn)一步鞏固，獲得國際車企定點(diǎn)后的一批國內(nèi)第二梯隊的電池企業(yè)也會迅速成長。

無論是直接出口電池，還是配套新能源汽車出口，依然還將會有一批具備車規(guī)級產(chǎn)品技術(shù)實力的中國動力電池企業(yè)進(jìn)入其選擇視野，包括中航鋰電、遠(yuǎn)景AESC、力神、塔菲爾等企業(yè)也都在和國際車企緊密接觸。

其次，3C電池企業(yè)欣旺達(dá)相繼獲得東風(fēng)柳汽和乘用車定點(diǎn)，國內(nèi)動力電池配套市場競爭進(jìn)一步加劇。疊加2021年國內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡20%，包括微宏動力、桑頓新能源等國內(nèi)電池企業(yè)在策略上已逐步投向海外市場，并側(cè)重在競爭壓力相對較小的商用車領(lǐng)域。

三是，巨大電池需求缺口下，頭部電池、材料企業(yè)以及主機(jī)廠對上游原材料的掌控力度加大。

新能源汽車發(fā)展確定性趨勢下，全球需求快速復(fù)蘇導(dǎo)致上游資源供應(yīng)緊缺、價格高企，出于供應(yīng)保障、價格維穩(wěn)以及增強(qiáng)競爭話語權(quán)等原因，電池、材料、主機(jī)廠的頭部企業(yè)掌控上游資源更加迫切。

從訂單情況看，鎖定原材料供應(yīng)的路徑有簽署長單、合資持股、延長合同期限，甚至簽訂獨(dú)家協(xié)議，包括寧德時代增股天宜鋰業(yè)、簽下宜賓鋰寶10年正極材料長單，LG新能源與SQM簽8年鋰鹽合同，AMG獨(dú)家供應(yīng)天宜鋰業(yè)，寶馬與Livent簽訂采購長單等。

尤其是頭部電池企業(yè)，今年以來，寧德時代、國軒高科、LG新能源、億緯鋰能等對上游原材料的投資力度明顯加大。可以預(yù)見，未來也會有更多企業(yè)參與到上游原材料卡位戰(zhàn)當(dāng)中。

四是，頭部企業(yè)持續(xù)啟動設(shè)備采購，同時國產(chǎn)設(shè)備逐步滲入歐洲供應(yīng)鏈，迎來出海契機(jī)，預(yù)計未來幾年將出現(xiàn)需求爆發(fā)。

延續(xù)上年四季度的采購熱度，寧德時代持續(xù)啟動鋰電設(shè)備采購，包括大族激光、海目星激光、先導(dǎo)智能等超10家企業(yè)已陸續(xù)獲得大額設(shè)備訂單，涉及金額近百億。

此外，由于歐洲在動力電池供應(yīng)方面存在巨大缺口，國產(chǎn)設(shè)備正加速滲入歐洲供應(yīng)鏈。繼為Northvolt供貨之后，1月份，先導(dǎo)智能與寶馬汽車簽訂合作協(xié)議，為其提供新能源汽車PACK智能產(chǎn)線整體解決方案。

除了先導(dǎo)智能外，目前包括利元亨、嘉拓智能等設(shè)備企業(yè)也在積極接觸歐洲電池企業(yè)，預(yù)計后期國內(nèi)還將有更多鋰電設(shè)備企業(yè)出征歐洲。

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